十月国庆的晚上，某知名马戏团正在运城市工人体育馆举办一场文艺演出，但是当主持人快报幕到一场精彩的魔术时，却找不到那位表演魔术的魔术师，此时的后台气氛十分紧张，马戏团长和众演员焦急的像热锅上的蚂蚁，不知谁喊了一声，他来了!众人才长长舒了一口气。
只见一个身穿黑色礼服，头戴黑色高筒礼帽的中年人缓缓出现在后台的出口处，团长用焦急的声音问道：“怎么搞的，这次演出很重要，你别给我搞砸了，赶快去。”中年人看了下团长着急的样子，不慌不忙的道：“恩，好的，不过这次我想让韩丽当我的搭档，原来那个搭档张梅不知道去哪里了，打电话也不接，去她住的宾馆也没人，所以才来晚了。”“你和张梅不合的事，我早知道了，别的先不。赶紧去表演，时间来不及了。”团长几乎是把中年人推到舞台出口上的。
虽然魔术师来晚了，可是挡不住大家对神秘魔术的狂热，魔术师刚出手就来了几个魔术，弄得整个台下的气氛犹如长江之水，此起彼伏。在灯光的照耀下，戴着帽子的魔术师汗流满面，汗水不断的由额头流到他的眼睛里，弄得眼睛都快睁不开了，不知此时谁好心给了自己一个手帕去擦脸上的汗水，才不至于在观众跟前失礼。 “韩丽，谢谢你的手帕。”魔术师轻轻侧头对身后的女搭档道，然后继续表演，弄的身后的女搭档疑惑万分。
表演继续，魔术师走到桌子跟前，摘下自己的高筒帽子，用一张白色的手帕覆盖在帽子上面，只听魔术师道：“三..二..一..来!”掀开手帕，帽子上多了一只会话的鹦鹉，身披多色羽毛的鹦鹉顿时吸引了全场观众的眼球，魔术师打了个手势，意思让鹦鹉几句礼貌的话，鹦鹉大声道：“杀人犯，杀人犯。”魔术师大惊之下，在观众的唏嘘声中，打算用手帕把它变回去。谁知那只鹦鹉竟然不配合的飞到了舞台的顶棚，魔术师感到手足无措，只好硬着头皮，提前表演下一个节目---剑刺活人。。
不多会舞台之上，出现了一个二米多高的道具柜，魔术师邀请自己的搭档韩丽进入到柜子中，在进到柜子之前，魔术师用刚才不知谁给他的手帕，将韩丽的双眼蒙住，身穿艳装的韩丽在魔术师的引导下进入到了柜子中，关上柜门，魔术师拿出一支钢制宝剑和一个碎木块，一比划，木块断成两节，可见那只宝剑是真家伙。观众似乎忘掉了刚才的一幕，无数双眼睛直勾勾的盯着魔术师手中的宝剑，魔术师微笑着将那只宝剑对准柜子上部，“噌”的一下插入柜子，只听“砰”的一声，柜子中传来了奇怪的声音，魔术师有点疑惑，可是又不能话，只能继续表演，魔术师顿了一下又拿出第二支宝剑，从柜子中部插了进去，这次没有听到奇怪的声音，完了又迅速将第三支宝剑插入。最后让助手们和自己一起移动这个柜子，就在柜子旋转停止后，顶棚上的鹦鹉突然大声叫道：“杀人犯，杀人犯。”此时的魔术师阴着脸恨不得立刻拍死那只讨厌的鹦鹉。
就在打开柜门的一刻，魔术师没有听到全场观众的赞美声，而是听到无数的恐怖的尖叫，魔术师顿时意识到不好，扭头看去，只见柜子里的韩丽，被三支宝剑从头部，腰部和腿部直插而入，血流满柜。而自己当时给韩丽带的手帕，已经不知去向，只有一双血红色的双手死死捂住韩丽的眼睛，韩丽的嘴巴不断渗出血红的液体，猛然道：“下一个就是你!”魔术师怪叫着向后退去，一个踉跄，翻滚到了台下，就在魔术师正要站起来的时候，顶棚的上的一盏巨大的白炽灯从而降，把魔术师死死压在身下，血溅三尺。
随后警方介入这起离奇的案件，不久警方在魔术师家中发现已经死亡多时的搭档张梅，张梅的脸上盖着一张白色的手帕，不知哪里的微风轻轻吹起手帕，警方惊讶的发现张梅死时竟然带着古怪的微笑......
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